复旦大学在职研修班

在全球经济格局加速重构的2025年，高净值人群对财富安全与传承的需求愈发迫切。值此背景下，复旦大学国际金融学院于2月19日正式发布【国际信托与寿险】课程，以“四大核心亮点”为支点，为财富管理从业者及高净值人士提供全球化视野下的守富传承解决方案。

亮点一：体系化+专业化，打造全球认证的“架构师”能力
作为国内首个体系化覆盖“国际信托与国际寿险架构师”认证的课程，复旦国金依托2024年推出的系列培训基础，进一步整合《国际寿险架构理论与实践》教材、全球首创的LIC考试认证资源，构建“线上+线下”双轨教学模式。学员通过6周线上模块与2天线下实战，系统掌握信托分类、风险隔离、税务规划等核心知识，并有机会同时挑战**TEP（国际信托从业资格）与LIC（国际寿险架构师）**两大国际认证，最终获得复旦大学官方结业证书

亮点二：国际化师资阵容，直击财富管理“源头工厂”
课程汇聚全球顶尖专家，包括：

• 高华声教授（复旦国金副院长）领衔学术指导；

• Alan Milgate（前STEP全球副主席）分享开曼信托实战经验；

• 张婧媞（LICA全球中文区主任）解析离岸架构设计；

• 巫宁宇（Sunland Trust总法律顾问）拆解跨境合规要点。
  师资团队均拥有TEP、LIC等权威资质，并深度参与过百亿级家族信托案例，真正实现“从理论到实践”的无缝衔接

亮点三：实战化案例库，破解财富传承“终极难题”
课程摒弃空洞理论，聚焦真实场景：

• 如何通过“信托+寿险”组合规避跨境税务风险？

• Orphan Trust在投融资中的创新应用；

• 私人基金会与家族信托的优劣对比。
  5月线下模块更设置两天沉浸式案例工作坊，学员将分组演练高净值客户架构设计，直面资产隔离、代际传承等复杂挑战

亮点四：百年名校平台，链接全球财富生态圈
依托复旦大学百年学术积淀，学员可直通两大资源池：

1. 1.美税/加税俱乐部：获取跨境税务规划前沿动态；

2. 2.复旦国金财富管理社群：与私行高管、家族办公室合伙人等精英深度互动。
   此外，2025年3月14日前报名可享学费直减2980元，复旦校友、团体报名优惠力度更大

为何选择这门课程？
在特朗普关税2.0、AI重塑金融业的当下，财富管理的底层逻辑正在剧变。复旦大学国际金融学院凭借“学术+实战”双引擎，首次将离岸信托、国际寿险、私人基金会三大工具整合教学，助力从业者抢占行业制高点，为高净值客户提供“攻守兼备”的全球资产配置方案。

立即行动，锁定席位！
课程席位仅限50人，立即拨打报名热线：400-061-6586（联系人：程老师），开启您的财富架构大师之旅

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