复旦大学国际寿险架构理论与实践课程
学费：39800元 学制：2天 上课形式：面授班 地点：上海
开课时间：预计11月/12月（待定）
课程背景
“出海”是必然,但别裸奔着出海;“移民”有需求,规划好再离开;“分散”是王道，资金合规是关键。
举个例子:拿了新加坡EP就认为自己不再是中国税务居民，将境外公司里的款项直接打到香港某保险公司，以个人名义购买一张大额储蓄分红保单，这个做法完全忽视了中国全球纳税的法规，目前在市场上相当普遍。
国际化家庭/资产/企业急需用站在客户立场而非机构立场的“家办思维”、能够集合国际专家及落地资源的从业者来拯救!所用的工具为“财富管理架构三驾马车”(见图示)。“该课程结合国际税务”是全球独一无二的课程;PPLI是国际寿险这驾马车的其中一个分支，美国高净值家庭使用了30年+，却是亚洲家庭以及从业者的专业盲区。
过去疯狂抓取投资收益的时代已经被如今渴望资产安全的需求所取代!投资、信托、银行、寿险、法律....哪一个单项都卷着,但是能够综合运用“国际化三驾马车·银法税”的从业者还相当少!
客户需求已经跑在了从业者的前面。国际财富管理架构师的四门课程加上课程外的案例辅导已经、正在培养一批又一批国际化财富专业人才,将各位带入一个专业新赛道!
课程特色
体系化+专业化
率先推出“国际信托与国际寿险架构师”认证系列课程的体系化培训(2024年)
率先出版《国际寿险架构理论与实践》教材
率先在全球推出国际寿险架构师认证LIC考试和培训
课程内容线上与线下系统结合,进阶路径考试与培训结合互为补充
2026.3.7-4.12
国际财富管理架构师认证复旦国金 Diploma 证书
《私募寿险PPLI 理论与实践》
2025.10.18-11.30
国际税务架构师认证
《国际税务与寿险 理论实践与运用》
2025.9.6-10.12
国际信托架构师认证
《国际信托与寿险 理论实践与运用》
2025.6.7-7.6
国际寿险架构师认证
《国际寿险架构理论与实践》
国际化+全局化
作为最早将英国国际信托TEP考试带入中国的团队，提供国际化视野的前沿行业趋势发展和实践经验,从全局出发讲解三个顶层架构工具“国际信托”“国际寿险”“私人基金会”
实战化+创新化
课程融入大量实战案例,助力学员厘清信托的能与不能,探索与寿险创新组合的创新模式。
课程师资
LICA首届全球理事会人员
艾立信/Alan Milgate
CA CFA TEP
开曼信朗信托董事
STEP全球前副主席
Rawlinson&Hunter(开曼)合伙人
文小龙/Andrade Man
LICA首任会长及联合创始人
Apeiron创始人及董事
AIM资源全球有限公司董事长
哈佛国际医疗集团前董事总经理
康福德/Gary comerford
CMC Global总裁及首席执行官
Novelis诺贝丽斯铝业董事
国际保险业协会理事
Sun Life Financial 永明金融集团前副总裁
加拿大印度商业理事会前总裁及首席执行官
林天赐/Gerald Lim
Phillip保险投资公司董事
Au集团亚洲区董事
新加坡保险经纪人协会前会长
Marsh 达信集团(东南亚)前首席执行官
怡安集团(新加坡)前董事及首席执行官
Aon怡安集团(台湾)前首席执行官
张婧媞/Janet zhang
DBA CFP CLU TEP LIC
LICA全球中文区主任
复旦国金-LICA 教学基地执行主任
Sunland Trust 开曼信朗信托董事
居德仕/jay c.judas
LIC
LICA首届全球理事
Life Insurance Strategies Group首席执行官
2024年度私募寿险市场报告合著者
BF&M保险集团前副总裁
Old Mutual(百幕大)前高级副总裁及首席分销官
文振华/Jonathan Man
LICA法律顾问
Verve国际保险公司联合创始人及总裁
Drumlin资本管理公司联合创始人
柯克兰律师事务所前高级律师
卢汉思/otto-Hans Nowak
CTF ITPA TEP
胡百全律所资深法律顾问
加拿大全国性律所前税务合伙人
方建奇/spacer FangTEP LIC
LICA首发讲师
复旦国金-LICA职业规划导师
信知也学社合伙人兼总裁
香港家族办公室协会前会长
李 略 /Eric li
CFP TOT STEP Affiliate Llc
复旦国金-LICA境外特聘讲师及职业规划导师
Sunland Trust开曼信朗信托战略合伙人
加拿大汇理金融集团(MGA一级保代公司)副总裁
万锦金融家族办公室创始人
杨 挥 /Hui Yang
Lic
复旦国金-LICA职业规划导师
亚洲艺术品金融商学院高级顾问
原工行私人银行总经理室营销专家
杜雯/wendy Du
CFP STEP Affiliate Llc
复旦大学EMBA
复旦国金-LICA职业规划导师D
半壁环球·家族办公室创始人
课程设置
国际寿险架构理论与实践
开课时间:2025年6月7日
日期 | 授课内容 |
06/07 基础知识 | 入门引导课(一):课程框架与内容重点,学习目标,以终为始启动课程学习 |
入门引导课(二):财富规划中的架构思维,裸奔的风险,三驾马车简介 | |
入门引导课(三):财富从业者应具备的家办思维,客户利益至上与认知同频 | |
入门引导课(四):“用生命守护”思维的独特性、重要性及必要性 | |
06/08 基础知识 | 信托制度简介:基本架构,主要角色与功能,常见信托类型,寿险与信托的组合架构简介 |
私人基金会制度介绍:基本架构、重点角色及其权力与责任、主要功能、与信托的比较 | |
架构思维与家办思维解读寿险市场、寿险产品及产品计划书 | |
国际视野看寿险市场与产品:不同市场的介绍与比较,各类产品的解析与对比,高净值人士的需求与关注点分析 | |
国际寿险市场各参与主体的责任与长期服务,国际寿险市场的监管与合规 | |
06/14 案例教学 | 加拿大个人基本税制:主要税种税率、申报责任、涉加税务家庭常见盲区与风险 |
加拿大居民在当地的财税规划思路 | |
涉加家庭国际化规划思路(上):祖母信托的架构、功能、设计要点 | |
涉加家庭国际化规划思路(下):国际寿险架构的作用与设计搭建要点 | |
美国个人基本税制:税务居民判定,主要税种与税率,主要申报义务与责任,涉美家庭常见税务盲区与风险 | |
美国信托税制介绍:信托基本税制,外国授予人信托的功能简介与设计搭建要点,外国非授予人信托的风险与应对 | |
06/15 案例教学 | 涉美家庭国际化规划思路(上):涉美寿险架构税务问题分析 |
涉美家庭国际化规划思路(下):涉美家庭如何综合运用架构 工具实现规划 介绍【美税俱乐部】 | |
资产及身份全球化的高净值人士常见家事风险分析 | |
跨境婚姻与跨境传承的常见风险、盲区及应对思路 | |
从"新(加坡)(香)港"双城记,到全球化的大海星辰,家办如何陪伴与担当? | |
06/21 案例教学 | “印钞+发债”的货币政策对人民币走势的影响 |
中国税局对CRS/CFC/境外收入/国际寿险/国际信托的规则 | |
中国境外保险机构在境内经营以及境内保险公司设立境外机构的规定 | |
涉澳税务制度简介:澳大利亚个人基本税制，涉澳信托税制,澳大利亚零税空间政策之海外寿险架构 | |
06/22 案例教学 | 涉英税务制度简介:英国个人基本税制,涉英信托税制,涉英寿险架构税制 |
涉日税务制度简介:日本个人基本税制,涉日信托税制,涉日寿险架构税制 | |
综合案例分析讲解:客户沟通技巧、风险分析提示、方案设计及落地(上) | |
综合案例分析讲解:客户沟通技巧、风险分析提示、方案设计及落地(下) |
顾殝肤铠旁睿./Yuanrui Gu
MPA
复旦大学国际金融学院资本税收研究中心联席主任
税务管理专家
许志伟/zhiwei xu
经济学博士
复旦大学经济学院教授、博导
主持国家自科优秀青年基金等项目
担任China and World EconomyEconomic Modelling《经济学报》、《金融学季刊》副主编
张铭心/Mingxin zhang
经济学博士
复旦大学经济学博士、博士后
浙江工商大学泰隆金融学院讲师、硕士生导师
浙江省第十四届人大财经委咨询专家
复旦大学国际金融学院EE课程教授
复旦大学中国保险与社会安全研究中心青年研究员
巫宁宇/Moning WuTEP LIC
中国执业律师
LICA中文区讲师
Sunland Trust开曼信朗信托总法律顾问
施炳/Bing shi
EMBA CFP CTP TEP LIC
复旦国金-LICA特聘讲师
玄悟家族办公室合伙人
杜炳银 /Michael Du
华人单一家族办公室执行董事
亚洲私人银行与家族办公室峰会创办人
西交利物浦大学《企业和谐治理、创业与传承方向》硕博实战授课导师
国内首份《中国家族办公室活跃度调查报告》》主编撰人
某境外新加坡华人家族办公室中国区战略发展顾问
范凯晨 /Kevin FanSTEP Affiliate Lic
复旦国金-LICA入围讲师◎ LICA国际寿险研究员
卜晴/vivian Bu
CFBA & CFWA RRC TEP LIC
LICA教材编写组成员◎复旦国金-LICA境外特聘讲师
高华声/Huasheng Ga0PhD LIC
复旦大学国际金融学院副书记、副院长金融学教授
郭升玺/Antoine KuoSTEP Associate LlC
复旦国金-LICA境外特聘讲师
睿璞家族办公室创始合伙人
施 炳/Bing shi
EMBA CFP CTP TEP LIC
复旦国金-LICA特聘讲师
玄悟家族办公室合伙人
杨颂雅/connie Yeung
信托财税专家
私人银行家认证课程导师
注册理财策划师中港互认课程导师
大中华私人银行家协会信托及受托事务专家
家族办公室架构师协会2018架构师导师
美国金融保险管理学院寿险管理师
杭苏/su HangTEP LIC
信知也学社(上海)CEO
LICA协会教材英文编写组成员
王 琼/qiong wang
AFP TEP LIC
复旦国金-LICA特聘讲师
复旦国金-LICA教学基地高级顾问
中国信托业协会人才与培训专业委员会委员
课程学费
总价：￥149200/人
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折后总价：126820/
报名电话：400-061-6586上一篇：复旦大学女性主理人赋能研讨班
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