复旦大学私募寿险PPLI理论与实践课程
学费：39800元 学制：2天 上课形式：面授班 地点：上海
开课时间：2026年3月7日-4月12日
课程背景
“出海”是必然,但别裸奔着出海;“移民”有需求,规划好再离开;“分散”是王道，资金合规是关键。
举个例子:拿了新加坡EP就认为自己不再是中国税务居民，将境外公司里的款项直接打到香港某保险公司，以个人名义购买一张大额储蓄分红保单，这个做法完全忽视了中国全球纳税的法规，目前在市场上相当普遍。
国际化家庭/资产/企业急需用站在客户立场而非机构立场的“家办思维”、能够集合国际专家及落地资源的从业者来拯救!所用的工具为“财富管理架构三驾马车”(见图示)。“该课程结合国际税务”是全球独一无二的课程;PPLI是国际寿险这驾马车的其中一个分支，美国高净值家庭使用了30年+，却是亚洲家庭以及从业者的专业盲区。
过去疯狂抓取投资收益的时代已经被如今渴望资产安全的需求所取代!投资、信托、银行、寿险、法律....哪一个单项都卷着,但是能够综合运用“国际化三驾马车·银法税”的从业者还相当少!
客户需求已经跑在了从业者的前面。国际财富管理架构师的四门课程加上课程外的案例辅导已经、正在培养一批又一批国际化财富专业人才,将各位带入一个专业新赛道!
课程特色
体系化+专业化
率先推出“国际信托与国际寿险架构师”认证系列课程的体系化培训(2024年)
率先出版《国际寿险架构理论与实践》教材
率先在全球推出国际寿险架构师认证LIC考试和培训
课程内容线上与线下系统结合,进阶路径考试与培训结合互为补充
2026.3.7-4.12
国际财富管理架构师认证复旦国金 Diploma 证书
《私募寿险PPLI 理论与实践》
2025.10.18-11.30
国际税务架构师认证
《国际税务与寿险 理论实践与运用》
2025.9.6-10.12
国际信托架构师认证
《国际信托与寿险 理论实践与运用》
2025.6.7-7.6
国际寿险架构师认证
《国际寿险架构理论与实践》
国际化+全局化
作为最早将英国国际信托TEP考试带入中国的团队，提供国际化视野的前沿行业趋势发展和实践经验,从全局出发讲解三个顶层架构工具“国际信托”“国际寿险”“私人基金会”
实战化+创新化
课程融入大量实战案例,助力学员厘清信托的能与不能,探索与寿险创新组合的创新模式。
课程师资
LICA首届全球理事会人员
艾立信/Alan Milgate
CA CFA TEP
开曼信朗信托董事
STEP全球前副主席
Rawlinson&Hunter(开曼)合伙人
文小龙/Andrade Man
LICA首任会长及联合创始人
Apeiron创始人及董事
AIM资源全球有限公司董事长
哈佛国际医疗集团前董事总经理
康福德/Gary comerford
CMC Global总裁及首席执行官
Novelis诺贝丽斯铝业董事
国际保险业协会理事
Sun Life Financial 永明金融集团前副总裁
加拿大印度商业理事会前总裁及首席执行官
林天赐/Gerald Lim
Phillip保险投资公司董事
Au集团亚洲区董事
新加坡保险经纪人协会前会长
Marsh 达信集团(东南亚)前首席执行官
怡安集团(新加坡)前董事及首席执行官
Aon怡安集团(台湾)前首席执行官
张婧媞/Janet zhang
DBA CFP CLU TEP LIC
LICA全球中文区主任
复旦国金-LICA 教学基地执行主任
Sunland Trust 开曼信朗信托董事
居德仕/jay c.judas
LIC
LICA首届全球理事
Life Insurance Strategies Group首席执行官
2024年度私募寿险市场报告合著者
BF&M保险集团前副总裁
Old Mutual(百幕大)前高级副总裁及首席分销官
文振华/Jonathan Man
LICA法律顾问
Verve国际保险公司联合创始人及总裁
Drumlin资本管理公司联合创始人
柯克兰律师事务所前高级律师
卢汉思/otto-Hans Nowak
CTF ITPA TEP
胡百全律所资深法律顾问
加拿大全国性律所前税务合伙人
方建奇/spacer FangTEP LIC
LICA首发讲师
复旦国金-LICA职业规划导师
信知也学社合伙人兼总裁
香港家族办公室协会前会长
李 略 /Eric li
CFP TOT STEP Affiliate Llc
复旦国金-LICA境外特聘讲师及职业规划导师
Sunland Trust开曼信朗信托战略合伙人
加拿大汇理金融集团(MGA一级保代公司)副总裁
万锦金融家族办公室创始人
杨 挥 /Hui Yang
Lic
复旦国金-LICA职业规划导师
亚洲艺术品金融商学院高级顾问
原工行私人银行总经理室营销专家
杜雯/wendy Du
CFP STEP Affiliate Llc
复旦大学EMBA
复旦国金-LICA职业规划导师D
半壁环球·家族办公室创始人
课程设置
日期 | 授课内容 |
03/07[周六) 基础知识 | 入门引导:PPLI私募寿险介绍 |
PPLI与零售保单的区别 | |
高净值家庭的风险管理与安全港 | |
03/08(周 日) 基础知识 | 如何获得税务优化的投资回报 |
隔离保护的同时也能够得到财富 | |
03/21[周六) 案例教学 | PPLI和信托结合解决财富传承问题 |
构建PPLI里的投资组合 | |
03/22(周8) 案例教学 | 选择投资管理人 |
正确搭建PPLI架构 | |
04/11[周六) 案例教学 | PPLI的核保工作 |
PPLI与零售保单不同的保单成本 | |
04/12(周 日) 案例教学 | 不同法域发行的PPLI保单 |
PPLI相关合规政策 |
高华声/Huasheng Ga0PhD LIC
复旦大学国际金融学院副书记、副院长金融学教授
巫宁宇:/Moning WuTEP LIC
中国执业律师
LICA中文区讲师
Sunland Trust开曼信朗信托总法律顾问
Jonathan N. Garbutt
Dominion Tax Law加拿大资深税务律师
Moody's Private client法律顾问
多伦多大学法律博士
Justin Man
@ Apeiron International(APl)CEO
课程学费
总价：￥149200/人
优惠价85折 四课联报
折后总价：126820/
报名电话：400-061-6586上一篇：复旦大学国际税务与寿险课程