理财沙龙召开技巧课程特色与背景

课程收益：

● 令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项;

● 通过沙龙活动深化客户关系，增加客户粘度。

● 使全体学员能掌握召开高效的沙龙。

● 针对金融机构新老客户，让客户更加了解行内产品与服务。

课程大纲

课程大纲

第一讲：沙龙的概念与形式

一、培训目标

1. 了解沙龙的组织意义与目标

2. 掌握沙龙客户的识别能力及邀约技巧

3. 夯实客户信息收集技巧及沙龙促成技巧

二、培训内容

1. 沙龙的由来及意义

2. 五类沙龙的组织形式

3. 沙龙组织流程六步骤

4. 沙龙客户选择与识别

5. 沙龙电话邀约与实操

6. 沙龙客户服务与营销

三、主持人辅导

1. 精气神提升

2. 演讲过程细节培训

1）手势训练

2）表情训练

3）语气训练

4）站姿训练

3. 个人介绍精炼

4. 演讲呈现优化

5. 案例与故事的穿插

6. 开放式提问环节应对技巧训练

演讲演练：亮眼的自我介绍与内容呈现

培训形式：讲师讲解+案例分析+话术演练通关+情景演练

第二讲：理财沙龙的三大阶段与考核

一、筹备阶段

1. 沙龙的选题与包装

2. 人员分工与物资准备

3. 学会邀约客户

二、执行阶段

1. 客户迎接

2. 寒暄铺垫

3. 通知确认

4. 领导致辞

5. 课程讲授

6. 签约促成

7. 颁奖造势

8. 相册留影

9. 客户送别

三、跟进阶段

1. 总结会议

2. 意向跟进

3. 二次深度营销

4. 数据分析

培训形式：讲师讲解+小组研讨+情景演练+沙龙实操

四、理财沙龙的考核指标

1. 431指标考核

2. 意向成交率

3. 现场成交率

4. 后续跟进成交率

第三讲：理财沙龙微沙龙

一、理财微沙龙的目的

1. 业务高峰转移客户注意力

2. 厅堂理财观念教育和产品理念

3. 理财经理或大堂经理公众能力呈现

4. 批量厅堂客户挖掘

二、前期准备

1. 秩序准备

2. 物料准备

3. 客户排查准备

4. 客户匹配产品准备

5. 时机准备

三、沙龙流程

1. 问好致辞

2. 自我介绍

3. 简单问答

4. 结束语

四、结束后的跟进

1. 资料递送

2. 意向留意

3. 添加微信