谈古论今运势管理与家族资产保全策略课程特色与背景

课程收益：

● 十九大新政干货解读，维系客户关系更有高度和深度

● 面向、手相、属相三相合一高客维护抓人性邀约更火爆

● 正反案例来源于律所和保险银行，由讲谈古论今实战更多样

● 引经据典国学卦象总结财富管理道义，高客服务更有品味

● 会后专业风险评估，制定专属计划高客“一客一议”尊享服务更有档次

● 十大主题案例思维模型高客对号入座，激发保险配置需求更精准

● 谈古论今中庸之道嬉笑怒骂皆成文章，雅俗共赏诙谐幽默更能接受

课程大纲

课程大纲

第一讲：中国式运势管理概述

一、运势管理在自我九大管理中的重要意义

二、从古至今运势传承大智慧

1. 富不过三代

2. 人无百日好花无百日红

3. 三十年河东三十年河西

三、易经卦象在运势管理中的运用

四、中庸之道在运势管理中运用

五、居家风水在运势管理中运用

六、三相合一在运势管理中的运用

1. 面向学基础

2. 属相学基础

3. 手相学基础

第二讲：“谈古论今”运势管理与财富管理结合智慧启示录

一、红楼秦可卿家族财富保全策略：

1. 提前规划（易经第4卦出处）

2. 风险隔离（易经第8卦出处）

3. 家族养老（易经第19卦出处）

4. 子孙教育（易经第54卦出处）

二、晚清李鸿章家族财富传承策略：

1. 直产外息（易经第8卦出处）

2. 顺位继承（易经第12卦出处）

3. 二次分配（易经第26卦出处）

4. 家族永续（易经第7卦出处）

三、五千年历代皇权兴衰启示录

第三讲：“十九大后“私人企业财富管理十大风险概述

一、十九大宏观经济行业目标解读与创业政策

二、私人企业主的创业困顿与出路

三、中国私人企业主的风险名人启示录（黄光裕、梅艳芳、王宝强、贾跃亭等）

四、财富十大风险法律依据与案例解析（可提前对高客需求调研“选N”）

案例：“国内国外兄弟母子情深义厚，综合保障解决家人后顾之忧“

案例：“瑞士女儿比利时女婿，产品理财社区养老老两口有备无患”

案例：“罹患癌症财务瘫痪，财富传承四面楚歌”

案例：“收养孤儿大爱无疆，财富传承与子女教育双丰收”

案例：“债务风险假离婚险上加险，人生无常解意外燃眉之急”

案例：“假离婚家企分离保全资产留爱不留债”

案例：“再婚家庭机关算尽不如意，寿险规避不再重蹈覆辙”

案例：“三代传承房产现金不靠谱，保险保全婚变巧隔离”

案例：“保单整理专业制胜，私人订制婚变资产不分离“

案例：“巧用保单贷款雪中送炭，妙用保险隔离家庭重生”

案例：“人丁兴旺家族传承，大爱奶奶留爱不留债”

案例：“DNA亲子鉴定巧用保单让爱延续”

案例：“夫妻互保建立子女专属账户，约束子女手足情”

案例：“婚变定居国外难尽孝，关照前夫巧用寿险护女儿”

案例：“资金断裂股权结构变害惨股东，创始人保单未前置债务缠身“

案例：“股东董事大爱无疆，巧用《公司章程》寿险避税个税与企业税”

案例：“皇族血统财富保全大传承，年金寿险组合理财撬动大杠杆”

五、中庸阴阳“智足者富富足而退”资产配置策略