课程大纲

【课程大纲】：

引言：资产证券化产品的成人礼到来――资产证券化开启“备案制时代” 市场空间30万亿

目录

◆投资银行的本质

◆投资银行与商业银行的异同

◆商业银行为什么开展投资银行业务

◆为什么现在实行资产证券化备案制度

第一讲　资产证券化的秘密

一、投资银行的本质——业务特点

二、投资银行的本质——主要功能

三、投资银行的本质——业务范畴

证券发行与承销

证券交易

并购

资产管理

项目融资

风险投资

资产证券化

衍生工具

（案例分析）

第二讲　投资银行与商业银行的异同

相同点：

不同点

第三讲　商业银行为什么开展投资银行业务？

一、国内商业银行发展投资银行业务是大势所趋

二、商业银行发展投行业务是促进中间业务发展的必然选择

三、商业银行发展投行业务是满足客户多元化需求的必要手段

第四讲　投资银行的最新变化与市场需求

一、华尔街神话的破灭 - 独立投行全军覆没

二、投行业务的市场需求依然旺盛

第五讲　商业银行的投资银行业务

一、全面金融解决方案

二、围绕政府机构的投资银行业务体系

  政府项目融资解决方案思路1-中期票据

　政府项目融资解决方案思路2—金融租赁

　政府项目融资解决方案思路3—并购贷款

政府项目融资解决方案思路4—产业基金

政府项目融资解决方案思路5—股权理财产品

政府项目融资解决方案思路6—信贷理财

案例分析：

安徽怀宁保障房项目资产管理计划（委贷）

芜湖大桥融资租赁项目

三、围绕大型企业的投资银行业务体系

 境内外IPO

 债券承销，包括短融、中票、境外发债等。

 信托理财产品

 资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）

 财务顾问服务

 境内外买壳上市

 直接投资，协助引入战略投资者和私募股权投资

 产业基金管理

案例分析：

上海８１８广场项目结构性融资产品

四、围绕中小企业成长生命周期的投资银行业务体系

种子期企业

　　初创期企业

　　成长期企业

　　成熟期企业

重点推荐产品：

 引入私募股权投资

 中小企业板及创业板上市

 股权投资类理财产品

 产业基金投资

 中小企业特色贷款

企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么

中小企业在成长过程中需要选择合适的投融资顾问

五、围绕个人客户的投资银行业务体系

五大门类

 信贷类（基于信托贷款、票据资产和应收账款）

 资本市场类（新股申购、PE投资,股票及基金投资,基础设施股权类）

 结构性组合类（固定收益+投资期权）

 资产组合类（信贷+债务+票据+货币市场基金）

 另类投资（红酒、黄金等）