打造成功的私募股权投资课程特色与背景

课程收益：

 详细了解当前最热门行业的商业模式；

 确知股权投资的流程与方法；

 熟悉如何进行投前尽调与估值；

 掌握投资过程中的权益保障；

 彻底实现从实业人向投资人的思维转变。

课程大纲

【第一天 上午】

第一讲：宏观视角下的企业投融资环境与行业选择

一、结构性改革背景下的传统企业转型之路

1．十八届三中全会以来的“双创”、“供给侧改革”、“多层次资本市场”等核心政策对于产业经济的冲击与影响

2．传统产业的产业结构和营销方式的巨变

二、多层次资本市场体系下的企业投融资环境

1．股权投资的政策红利与社会红利

2．股权投资的退出路径与获利方式

三、新兴行业典型商业模式分析与投资思路

1．如何锁定增长潜力巨大的新兴行业

2．新能源行业商业模式梳理

3．生物医药行业典型模式分享

4．互联网在传统产业转型升级中的作用

5．高端装备制造业的发展态势

【第一天 下午】

第二讲：微观视角下的企业投融资技术分析-1（投资前）

一、投资决策流程与投资逻辑概述

1．筛选商业计划书

2．项目立项

3．审慎调查

4．价值评估

5．商务谈判

6．投委会决策

7．签署协议与交易安排

8．投后管理

二、投前核心：项目尽职调查

1．尽职调查的目标确定

2．出具并优化尽职调查清单

3．尽职调查核心内容与关键节点把控

4．完善尽职调查的渠道分析

三、投前关键：企业估值的技巧与方法

1．成本重置法

2．公司间比较法

3．现金流贴现法

4．风险点评估法

【第二天 上午】

第三讲：微观视角下的企业投融资技术分析-2（投资中）

一、投资时点

1．影响投资时点的关键要素

2．资金注入的方式与股权交割条件

二、投资主体

1．主流投资方式：股权增资、原股东转让、可转债

2．投资主体与SPV：契约型基金、有限合伙企业、资管计划、公司型基金

三、融资人股权结构

1．企业顶层设计与股权结构搭建

2．如何确定合适的企业股权激励对象

3．怎样选择最优的股权激励工具

4．股权激励中控制权与分红权的分离设置

5．规避股权中的“雷区与陷阱”

四、投资人权益保护

1．创业者锁定条款

2．投资人优先权条款

3．反稀释棘轮条款

五、投资人权益增值保障

1．基于业绩的调整条款

2．对赌协议中的重点事项

【第二天 下午】

第四讲：微观视角下的企业投融资技术分析-3（投资后）

一、投后风险管理

1．投资企业的合法合规性检视

2．关注监管政策的调整与变化

3．风险预警与处置

4．投资退出路径分析

二、退出路径分析：中国多层次资本市场下深度解读

1．主板、中小板、创业板、新三板条件分析

2．区域股权交易中心挂牌分析

3．企业登录资本市场的流程解析与定位

4．如何建立企业证券化的内部团队

5．如何选择外部中介团队

6．资本市场规范性要求和解决方案

三、创新型投融资模式——产业并购基金详解

1．中国并购市场现状与问题

2．由于制度不足导致的并购基金需求大爆发

3．并购基金的作用与分类

4．并购基金的核心要素

5．典型并购基金案例分享