课程对象

董事长、政府金融办

冲击百亿市值—新三板资本运作与互联网金融课程特色与背景

    课程背景：

    党的十八大三中全会提出“市场在资源配置中起决定性作用，发展多层次资本市场”2013年底，国务院定义全国中小企业股份转让系统（新三板）为独立于上海证券交易所和深圳证券交易所的第三个全国性证券交易所，把新三板挂牌企业范围扩容到全国所有企业。2014年8月25日做市商制度上线后，全年交易额超过140亿元，是上一年的15倍，2015年起至今，交易额突破1000亿，挂牌数量超过2800家，总市值超过10000亿，新三板已经俨然成为中国乃至世界最大的交易所，中小企业及地方政府如何抓住“新三板”这个国家战略，加快发展，成为了决定未来5-10年生死存亡的重大课题。

    课程目标：

    系统的了解新三板的运行制度、交易结构、中介机构、做市原理、评估体系，进一步学会如何投资新三板，如何登陆新三板。对于资本市场有完整的认识，正确理解资产评估模型、证券市场、证券发行与承销、证券投资基金、资本市场相关法规。能够发现企业价值，并且进一步创造价值，借助新三板，把企业做大做强，冲击百亿市值。了解互联网金融知识，能够运用互联网金融知识进一步融资发展。

课程大纲

课程大纲：

中小企业发展及融资思路现状

一、十八大三中全会及国9条解读

1、市场在资源配置中起决定性作用

2、资本市场改革

二、中国多层次资本市场最新发展概况

1、场内市场

2、场外市场

3、场外市场发展现状及制度解析

4、场外市场发展脉络、管理体制及竞争格局

5、新三板与各地股交中心比较

6、做市商制度与场外市场流动性问题

7、介绍上市与转板机制

8、场外市场投资理念、如何在场外市场退出

三、资本运作与企业私募股权融资

1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模式

2、企业如何与VC、PE对接

3、企业如何选取适合自己的融资渠道

四、新三板与各地股交中心挂牌融资转让实务操作

1、新三板与各地股交中心挂牌优势、费用成本及各地优惠政策

2、新三板与各地股交中心挂牌条件、程序与时间周期

3、新三板与各地股交中心股权融资、债权融资操作方式及特点

4、新三板与各地股交中心制度设计及转让规则

5、新三板与各地股交中心信息披露要求

五、中小企业挂牌与上市常见法律问题解析与比较

1、挂牌的主体资格、独立性与规范运营

2、企业改制流程及应注意的问题

3、挂牌前股权激励的相关问题处理

4、资产重组过程中应注意的问题

5、挂牌申请材料法律意见

六、中小企业挂牌与上市常见财务问题解析及比较

1、挂牌前的主要财会工作及上市前的财务规范

2、挂牌前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划

3、挂牌前的财务、税收违规事项的处理方法

4、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划

七、发行上市最新政策解读

1、发行体制改革最新动态

2、IPO否决案例常见问题分析

3、转板制度介绍

八、互联网金融

1、 股权众筹的操作模式

2、 P2P的操作模式

3、 新三板与互联网金融