课程安排

课程：业财融合新动能AI+Power BI驱动的智能财务决策
主讲：王老师
时间：2026年9月8–9日
地点：厦门
费用：4980元/人
学制：2天

上述时间、城市和费用对应本期课程。具体上课地址、费用包含项目及开班安排，请在报名时向程老师确认。

适合对象

企业财务转型、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务转型的相关人员人

学习目标与课程设计

1.掌握AI+BI融合技术：零代码实现智能预测与自动化分析，突破传统财务工具边界。

2.打破数据孤岛：通过Power BI快速连接财务与业务系统，构建统一数据模型，实现多维度数据联动分析；

3.升级分析效能：从“手工报表”转向“自动化看板”，利用DAX公式与AI功能挖掘数据深层价值，支撑预算管控、成本优化、盈利预测等场景；

4.驱动决策协同：通过交互式可视化报告，将财务指标转化为业务行动语言，助力财务角色从“数据提供者”升级为“战略参谋者”；

5.实战场景贯穿：手把手演练Power BI在业财分析中的落地应用，输出可直接复用的分析模板。

课程内容

第一讲：多维视角下的盈利洞察分析（深度解析收入变动，洞察业务隐性问题）

1.利用AI大模型分析业务需求，定义模型构架

2.Power Query收集和整理数据，确保满足建模需求

3.利用AI协助搭建业务关系，构建业务逻辑

1)表及关系的分类

2)关系模型的布局

3)模型关系的创建

4)添加计算表及计算列

4.利用AI帮助建立分析指标，形成指标体系

1)认识DAX数据分析表达式

2)度量值的分类管理

3)时点数指标的应用

5.制作整体收入分析报表

1)利用AI规划可视化报表框架

2)创建关键指标卡片

3)业绩达成分析

4)创建销售收入变化趋势

5)各类产品收入对比分析

6)各省份收入构成

7)客户贡献构成分析

6.指导业务决策：What-If分析

产出成果：多维收入洞察分析模型

第二讲：构建数据分析驱动的经营策略（数据赋能经营，利润下降的数据分析洞察）

1.销售利润下滑分析思维

1)利用AI识别并拆解问题：销售利润是否真的下滑

2)确定分析指标并思考展现形式

2.利润下滑分析看板设计

1)利用AI构建销售业务分析场景模型

2)利用DAX创建分析指标

3)创建可视化分析模块并洞察数据中的异常

4)设计和实现一个直观、动态的利润下滑分析看板

5)美化报告并给出问题建议及策略

产出成果：销售利润下滑洞察可视化分析模型

第三讲：费用控制的最后一环预实分析看板（通过分析帮助企业及时把控经营情况）

1.费用分析方法

1)利用AI深入了解费用分析方法

2)同比/环比分析：分析当期、同期、上期费用增减幅度，找出大额差异原因

3)预实对比分析：当月实际发生额与预算差异累计发生额与累计预算差异，年度费用使用进度

4)结构分析：销售费用、管理费用、财务费用结构占比

2.费用分析维度

1)利用AI帮忙拆解费用分析维度

2)根据账簿数据列示

3)根据部门花费列示

4)根据前四大费用占比列示

产出成果：企业费用预算与实示对比可视化分析模型

第四讲：智能化财务三大报表分析（数据赋能财务，智能化分析在三大报表中的应用）

1.通AI自然语言对话了解三大报表的分析思路和方法

2.财务三大报表数据获取与转换

1)资产负债表数据的导入与清洗

2)利润表数据的导入与清洗

3)现金流量表数据的导入与清洗

4)三大财务报表的融合转换

3.创建财务分析维度表

1)资产负债维度搭建

2)利润维度搭建

3)现金流量维度搭建

4.创建财务报表关键指标卡

5.创建资产负债结构树状分析图

6.创建利润表矩阵

7.利润影响因素分析

8.营收及成本变化趋势分析

9.创建现金流量表矩阵

10.现金变动情况分析

11.财务指标分析矩阵

产出成果：智能可视化三大财务报表分析模型

第五讲：Q&A及总结

1.回答学员疑问

2.课程要点回顾

讲师介绍

本期主讲：王老师。

教育背景：15年+ 培训实践经验 擅长：AI & BI 及Office工具在企业职场中的应用 中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员 →著作：《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》

工作背景：曾任：北广基业（天津）有限责任公司丨经理 曾任：某财务咨询服务机构丨总裁助理 曾任：中财讯（江西）智能科技股份有限公司 | 副总经理

专业专长：《打造Office战斗力：高效办公实战应用必备技能技巧》 《WPS Office高效办公实战技巧综合应用》 《AI赋能：财务人如何利用DeepSeek实现提效降“本”》 《职场精英Excel数据处理及分析能力提升》 《AI助力智能办公：利用DeepSeek帮您打造职场自动化》 《从核算到分析：Excel财务达人数据分析能力提高》 《财务BP必备数据技能：从Excel 到Power BI 自助分析》 《Power BI在财务分析中的高效应用》 《打造数字决策力：智能化经营数据可视化分析》 《Excel 财务分析模型搭建与看板制作》 《财务汇报思维锻造与PPT制作技巧提升》 《让你的PPT更有说服力：工作型PPT高效制作与呈现》

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。